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汽车电子行业
发布日期:2019-01-03

中国新能源汽车市场趋势预测


中国新能源汽车的主要驱动因素中,政策是最大的驱动因素。补贴政策带动了整个新能源汽车初期的增长,2011年开始2014年开始爆发,2020年之后双积分考核政策会促使新能源持续发展。大家知道,双积分明年是10%,后年12%,要求会越来越高。


我们统计了今年上半年所有车企的双积分积分达标情况,几乎大部分企业没办法达标。这些企业主要分为五类企业:


第一类,新能源积分和CAFC达标的,以新造车企业为代表的企业。这些企业的新能源车以低端市场为主,受补贴的影响很大。这些企业未来未来针对高端市场的产品和面向出行低端市场的比例将会扩大。


第二类,又有新能源汽车,又有传统汽车,传统汽油车为主,新能源偏中高端,价格在20万以上的,补贴对它的影响不会那么大。我们认为这个类型的企业未来主要是要扩大市场份额或者提升内部的利润水平来保持新能源汽车未来两年的发展方向。


第三类企业,目前新能源处于初步刚开始起步阶段,有非常少量的新能源汽车,一两款卖,但是整体销量不是很高,这种情况下要做的事情是什么?蓝色的图是宝马,燃油积分达标,但是新能源积分不达标。我们认为这些企业在产品策略上会以内部发展为主,传统车和新能源车同步推动。


第四、五类企业,几乎没有新能源车型及上市的企业,整个新能源积分非常缺,燃油指标大,CAFC积分不够,借助外部购买其他积分资源。


市场份额和新能源份额差异,导致不同的能源汽车走不同的路径。第一类型的企业量不是很高,所以要整合新能源中的量。第二类企业可能是未来主要的积分对象,积分最多。第三类企业实现自给自足,内部推广新能源汽车。第四、第五类企业可能要购买新能源汽车积分


虽然现在有的企业都走汽油车节能减排路线或者混动路线,但是只有PHEV和BEV路线才能快速缓解积分压力,未来PHEV和BEV车型是未来主要的方向


我们对新能源积分的价格做了趋势预测,刚开始政府引导价格是1000到1500元/分,2020年左右变为卖方市场,价格会上升到7500左右,预测未来的积分在5000到6000左右每分


2020年整合和清退可能是以后汽车行业的主题,如果一汽、长安、东风三家企业同时合并会被迫让其他企业合并,大的巨头之间才能相互进行竞争。我们预测,未来在中国整个汽车市场上剩的企业和集团可能不会特别多,慢慢小的企业可能会依附到大的集团中,会消失到逐渐不见。2017年不足1000辆的企业慢慢变成代工厂或者消失掉。


新能源汽车电子的趋势和面临的挑战


我们梳理了一下新能源汽车电子,主要集中在三电板块中,充电、电机、逆变等,电驱动系统技术的趋势是集成化、小型化、轻量化、低成本化,现在主要是电机、电控单一供应商,部分是二合一。现在三合一趋势确定下来了,之后更多多合一,多合一成为集成化的趋势。


美国DOE部门发展规划目标大家可以看一下,2020年到2025年五年时间中,技术指标要求非常严格。比如功率电子模块,2020年是13.4到2025年到100,对体积小型化要求越来越高,大家要注意一下未来发展趋势。


同时,我们可以看到电机也出现了一系列的新的技术方向,实现低成本、高性能、轻量化。扁线电机已经有一些企业开始做应用了。


市场格局,当前中国的电驱动市场目前还是以本土企业为主,前面的TOP10除了联电以外基本上都是本土企业。未来随着集成化趋势加速,短期内本土企业几乎没有任何竞争优势,全部在外资企业上。目前我们了解到的三合一供应商基本上都是外资企业,比如说日本电产、法雷奥、华域麦格纳等。2023年整车平台才有高压化的趋势出现。


BMS方面,整个市场的格局几乎全部由本土企业控制,外资企业几乎没有,但是这里有一个电装,他们的HEV用BMS比较多一点,整个市场的格局比较集中。第三方独立的BMS供应商不是特别多,目前看惠州亿能等几家。


我们做了研究,BMS领域一些主机厂也会做BMS,但是应用方面会在第三方企业,软件开发主机厂或者pack企业慢慢分工,如何做好市场定位是一个重要方向。


充电桩,在座的可能没什么做充电桩的人。目前新能源汽车保有量200万左右,充电桩60万台左右,超过了1:4的情况,中国有27万个公共充电桩,交流装11万多,直流装8万多个。充电桩建设主要在发展比较好的区域,比如说上海、江苏、广东等。公共运营充电桩,最多的是特来电、国网公司。


未来趋势的预测,现在所有人在探讨未来如何能解决电动车电池电量增加续航快充,高压快充是最有可能快速实现的缓冲充电焦虑的模式,换电模式目前太难,电池没有标准化。现在还有动态无线充电,但是短期不会商业化。


未来随着车辆增多,对于高智能、高安全的充电桩需求增加,而且具有资源的公司可能会成为最大赢家。怎么理解高智能、高安全,所有的电动车同时大功率充电,电网有没有冲击,高智能如何进行能源调节、能源管理方面会是一个很大的挑战。什么叫有资源的公司?比如说中石油、中石化,有加油站的地方可以快速变成充电站,这种有资源的公司是这个行业未来最大的赢家。


新能源行业中梳理了一下所有上市的锂电企业和整车企业,目前行业里面没有什么赚钱的,关键问题在于什么地方,新能源市场规模太少,没办法支持庞大的供应商。现在传统汽车2800万左右,新能源有100多万台,比例在3%到5%的情况,如果一个传统乘用车市场,2000万到3000万台的量,会有十几家、二十家供应商活的不错。现在的天窗市场,主流三大家,伟巴斯特、恩坦华、英纳法,还有一些其他的小公司,每个领域中有十家左右可以叫上名字。而新能源一百多万台市场或者两百万台市场,电池公司160家左右,BMS140多家左右,电机电控230家左右,每家只有一万台不到,平均一个月一千台的量,每个公司几乎没法挣到钱,这是目前这个领域现实的情况


挑战二,技术正在发展过程中没有成熟,企业容易被淘汰。在座的所有人包括大部分企业都会遇到这个问题,所有的主机厂和零部件领域都很焦虑,未来怎么样大家都不知道,但是有一个问题技术在快速往前发展,有很多新名词不停地出现,各种如氢燃料、集成化、轻量化、多合一、平台化等,各种趋势出现,外资企业几乎引领着前瞻情况,中国经常说新能源弯道超车,但是现在很多技术方向外资企业都在做,很多企业做了很长时间了。


挑战三,随着出行平台生态的建立,零部件对大客户的话语权越来越弱。现在我们都是直接对主机厂,如果一半的市场都是滴滴的天下,滴滴过来做反向采购的情况大家有多大话语权跟滴滴谈。而且滴滴没有要求品牌的属性,也不要求高豪华配置的属性,需要低成本来操作作这个事情,这对零部件来说可能是一个好的事情,也有可能不是一个好的事情。


现在这种情况下零部件应该如何应对?这是我个人的一些浅薄的看法,跟大家做探讨和交流。


    1、除了诗和远方,还有眼前的苟且。先要做好自己现在的业务,传统企业该做的部件还要做,在这个基础上考虑新能源方向。


    2、不应该盲目扩张,导致现金流断裂,在座的各位比我更有体会。


    3、修炼内功,加强研发和质量体系的建设。跟很多企业沟通时,建议更多的事情投在研发上面,不是生产规模扩张上面,目前技术没有成熟,研发做好在后面市场过程中才有机会赢得下一个市场。


    4、精益生产和管理,垂直供应链降低成本。传统汽油车的增速非常缓慢甚至负增长,但是新能源汽车市场没有起来。目前所有的汽车企业以及零部件企业日子都过的不是特别好,可能在冬天的情况。企业怎么修炼自己的内功,精益生产。


    5、合作共赢,抱团取暖。


    6、等待时机,沙子里面淘金子。投资的企业、有资金需求并购的企业未来两年可能有机会出来。


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